Fincare

Plánovanie vývoja
CRM systému

Realizácia projektu bola naplánovaná do niekoľkých etáp. V prvej etape projektu sme sa sústredili na primárne a kritické funkcie platformy tak, aby sme vedeli pokryť základnú prácu pri spracovaní leadov z kalkulačiek a ich následné zaradenie do projektov finančných agentov a až potom sme sa sústredili na analytické a reportovacie funkcie. Prvú verziu tak bolo možné spustiť už po 6 mesiacoch a mohli sme sa sústrediť aj na zbieranie feedbacku z používania v ostrej prevádzke.

Dizajn a vývoj CRM systému

Náš tím dizajnérov sa postaral o návrh intuitívneho fungovania celého systému. Najväčšou výzvou, ktorou sa museli dizajnéri zaoberať bolo prehľadné rozvrhnutie rozsiahlych vstupných formulárov, ktoré používajú finanční agenti pri zakladaní projektu. Formuláre museli spĺňať kritéria ako jednoduchosť a prehľadnosť pre rýchlu orientáciu. Celý systém bol navrhnutý a rozdelený do niekoľkých hlavných obrazoviek vrátane hlavného dashboardu a častí, kde používatelia pracujú s dátami v rámci projektu. Dôraz bol kladený na prehľadnú navigáciu v celom CRM, preto je možné sa na niektoré obrazovky dostať viacerými cestami čo ocenili aj samotní používatelia. Celý dizajnový proces bol vedený s konzultáciami tímu finančných agentov tak, aby bolo prostredie informačného systému vyladené pre ich spôsob práce a fungovania na jednotlivých projektoch.

Bezpečnosť a rýchlosť

Celý informačný systém bolo potrebné navrhnúť tak, aby spĺňal vysoké bezpečnostné štandardy, pretože pracuje s citlivými finančnými údajmi zákazníkov, a taktiež bolo potrebné zabezpečiť dostatočnú rýchlosť odozvy aplikácie z dôvodu častého využívania platformy priamo v teréne na stretnutiach finančných agentov.

Funkcionality CRM systému

V rámci celého systému sme vyvinuli niekoľko funkcionalít, ktoré robia z tohto CRM systému efektívny nástroj na rýchlejšie a kvalitnejšie vybavenie hypoték pre klientov finančných agentov. Vstupné formuláre pomáhajú detailne spoznať potreby klienta a jeho príjmy. Prehľadné to-do listy pomáhajú finančným agentom pri udržiavaní prehľadnosti projektu a možnosti nastavenia reminderov zabezpečujú plynulý chod celého procesu vybavovania hypoték. CRM disponuje hodnotiacim systémom agentov, na základe ktorého je im umožnené prevziať len určitý počet leadov. Súčasťou platformy sú analytické nástroje, ktoré prepočítavajú efektivitu jednotlivých projektov a slúžia pre lepšie vyhodnocovanie produktivity celého tímu.

Zbieranie leadov cez hypokalkulačky

Súčasťou vývoja CRM systému bolo vytvorenie hypotekárnych kalkulačiek s formulármi, ktoré posielajú leady priamo do CRM systému cez API napojenia. Hypotekárne kalkulačky prerátavajú momentálne hypotekárne ponuky bánk na základe vstupných dát, ktoré sa ďalej posielajú a spracúvajú v informačnom systéme. Následne sú tieto leady dostupné pre finančných agentov, ktorí si ich vedia prevziať pod svoju správu ako projekt.

PWA mobilná
aplikácia

Na začiatku projektu sme si zadefinovali, že CRM systém musí byť dostupný zo všetkých zariadení vrátane mobilu, kde bolo požiadavkou navrhnúť aj mobilnú aplikáciu. Aby sme však klientovi ušetrili čas a peniaze, prišli sme s riešením využitia PWA mobilnej aplikácie, ktorá vzniká exportom a upravením responzívnej verzie systému. Vďaka využitiu technológií Node.js a Vue.js sme boli schopní v rámci jedného kódu zastrešiť dva samostatné produkty ako webovú a mobilnú aplikáciu a tým šetríme aj náklady v budúcnosti pri správe aplikácie.

Webstránka na mieru

Súčasťou zadania projektu bolo vytvorenie webstránky na mieru postavenej na redakčnom systéme. Hlavným cieľom nového dizajnu a vývoja stránky bolo zlepšenie komunikácie služieb klientom spoločnosti Fincare, sprehľadnenie a zlepšenie orientácie na webstránke. Našou úlohou bolo taktiež prepojenie firemnej webstránky s CRM systémom v sekcii profilov finančných agentov a ich hodnotení, ktoré si vedia manažovať vo svojich nastaveniach v platforme.

Údržba a aktualizácia systému

CRM systém pre spoločnosť Fincare spravujeme a aktualizujeme od jeho nasadenia do prevádzky tak, aby sme zabezpečili hladký chod platformy a zároveň garantovali jej bezpečnosť. Celý CRM systém je navrhnutý modulárne, preto je pre nás jednoduchšie vyvíjanie a pridávanie nových funkcionalít a modulov. Spoločnosti FinCare pomáhame už od roku 2020 a stali sme sa ich dlhodobým partnerom v oblasti IT služieb a dizajnu.